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IDC行业展望:2020年将保持30%的较快增速(可下载

  》完整版,请关注gongzhonghao:vrsina,后台回复“综合报告”,该报告编号为20bg0081

  2019 年IDC 行业经营持续向好。龙头企业的IDC 相关业务在2019 年的收入和EBITDA 均保持了两位数的增速,其中万国数据的收入和EBITDA 增速分别达到了47.6%及77.2%。在收入快速增长的背景下,IDC 行业的单机柜月租金保持相对稳定,体现了行业良性发展的态势。

  下游需求旺盛,IDC 行业2020 年将稳健快速增长。云计算和中大型企业是IDC 行业的主要需求拉动力量,其中云计算行业长期发展空间巨大,中期人工智能、5G、物联网提升需求,短期的新冠疫情导致了在线办公等众多应用的迅速增加,长中短周期叠加需求确定性高;中大型企业的IT 建设也将因疫情而进一步加速。我们预计IDC 行业2020 年将保持30%的较快增速。

  2019 年IDC 行业融资环境改善明显,2020 年将保持良好。2019 年IDC 企业万国数据、世纪互联、奥飞数据、光环新网的最新季度报告期的综合借贷利率相比2019Q1 分别降低了0.6%、0.6%、0.8%、1.1%,下降明显。随着疫情影响导致市场利率持续低位,叠加市场主体对IDC 行业认知的提升,IDC 行业2020 年的融资环境将保持良好。

  2020 年或将成IDC 行业的资本开支大年。境外上市的万国数据、世纪互联2020 年计划资本开支大幅增长,相比2019 年增长约50%、100%。A 股上市IDC 企业也在积极布局机柜资源,计划未来3-5 年内实现2~3 的倍增长,部分公司计划2020 年资源翻倍。

  中央政治局常委会首次提及IDC,环一线 日的中央政治局常委会会议首次提及数据中心建设,更多将从供给侧对行业施加影响,以提升IDC 的有效供给,满足下游需求。环一线地区需求旺盛,同时土地、电力资源相对一线更加丰富,有望得到政策支持,成为IDC 行业未来的主战场。行业内龙头企业近两年也逐步加快了在环一线区域的布局。

  业务建议。我们维持之前深度报告的观点,2020 年是银行布局IDC 行业的战略机遇期,IDC 企业将有很大的融资需求,并且处于长中短期叠加的良好周期,建议银行加大对于IDC 行业的投放力度。项目投放上可对环一线区域更加关注,环一线将成为未来IDC 行业争夺的重点地区,下游客户的认可度将不断提升,项目的稳定性和持续盈利能力将更有保障。

  风险提示。宏观经济风险导致IT 支出不及预期、政策推动不及预期、行业竞争加剧。

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