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未来已来(IDC行业)—上篇

  这个标题河马记得是以前李开复写过一本书,书的名字就叫未来已来。河马读大学的时候还听过开复老师的演讲,近距离见过他,他给人的感觉非常儒雅,后来听说他得了罹患淋巴癌,也是很担心,他后来也自述曾很认真的写过遗书,不管怎样,现在已经挺过来了,故事有点扯远了。当时开复老师说的未来已来指的是人工智能(AI),而我们今天所说的则是新基建,IDC!

  阿里云智能总裁张建锋公开表示,云智能是阿里巴巴的核心战略之一,已经坚持投了11年,不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入,也代表着阿里云对数字经济充满信心。阿里云去年营收也不过是400亿元。为什么阿里要投资新基建IDC?IDC又是什么?当然我们最关心的是和哪些股票有关系?IDC(Internet Data Center),直译就是数据中心,提供高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境、专业化的管理、完善的应用的服务平台。IDC服务商可为客户提供互联网基础平台服务(服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。

  第三方调研公司IDC数据显示,无论是阿里、腾讯、华为、百度都纷纷将公有云列为公司核心战略。IAAS和SAAS在近几年的增长异常迅猛。未来也正如马爸爸所说的,是数据的时代,各个企业的实力到最后就是拼数据,那么数据的基础就是服务器,未来其实早已到来!

  行业简述IDC行业上游是硬件的设备厂商,比如华为、中兴,中游就是IDC的供应商,机房建设厂商,下游则是以互联网公司为主的参与者,如BAT等,最后再到终端客户。

  我国的IDC建设起步明显晚于欧美国家,但增速则高于国外,截至2018年,美国占全球超大规模数据中心市场40%份额,而中国紧随其后,占比全球排名第二,但仅占8%的市场份额。2018年我国IDC业务市场总规模首次突破千亿大关,达1228亿元,同比增长29.8%,2019年中国IDC(互联网数据中心)市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远超世界平均10%的增速。

  (1)3月4日,中央政治局常委召开会议,要求加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

  (2)过了一个月,我国最帅男神也强调了要加快数据中心等新型基础设施建设,形成发展新动能。

  (3)4月20日,发改委新闻发布会又强调了新基建的范围:加快推动5G网络部署,促进光纤宽带网络的优化升级,加快全国一体化大数据中心建设,超前部署创新基础设施。后来,阿里也宣布了2000亿的计划。

  相关公司IDC行业的发展速度,很大程度是与互联网厂商、云服务商和电信运营商设备投资和采购服务器业正相关。相信在未来的3-5年内,我国服务器行业将迎来历史性的发展机遇。

  同时,多家券商研报称,随着5G商业化进程加速,流量持续增长,云计算和边缘计算需求增加,将产生大量数据中心建设需求。其中,第三方IDC企业因具备数据中心资源壁垒、资金壁垒及丰富的运维经验和服务能力备受机构看好。

  中信证券表示,国内IDC企业2019年继续维持稳健业绩表现,同时在IDC资源扩展、经营效率改善等层面亦有明显提升。新基建导向亦大概率使得头部IDC企业在一线城市面临的政策约束显著改善。在一线城市拥有丰富IDC资源积累,或和云计算、互联网巨头深度绑定的第三方IDC企业仍继续是我们的首选。

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