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先行业还是先公司?店宝宝:投资要顺势而为

  今年上半年由于疫情原因,很多人减少了外出购物次数,通过即买即送的方式购置商品,相应的,餐饮外卖订单比重有所回落,生鲜、蛋糕、鲜花、药品等品类的配送订单同比上涨明显。近日,一组调查数据显示,即时配送用户规模已超4亿,有业内人士大胆预言该行业或迎来“黄金十年”。

  今年上半年由于疫情原因,很多人减少了外出购物次数,通过即买即送的方式购置商品,相应的,餐饮外卖订单比重有所回落,生鲜、蛋糕、鲜花、药品等品类的配送订单同比上涨明显。近日,一组调查数据显示,即时配送用户规模已超4亿,有业内人士大胆预言该行业或迎来“黄金十年”。

  然而,达达公布的数据显示,去年达达营收的31亿元中有27亿都支付给了骑手。不想办法降低成本,就难以获得稳定的盈利。当然,这一点并不足以阻挡大小资本入局,各路巨头蜂拥而至布局市场,即时配送商家也在探索新的履约模式和配送服务方式。唯有谨慎的旁观者,反复衡量行业和公司的投资空间,等待最佳入场时机。

  长久以来,先行业还是先公司一直是让投资者困扰的问题。前者,先了解行业的现状和趋势,再了解其中有哪些值得投资的公司;后者,着重考量公司本身,所处行业只是其中一个维度。

  巴菲特是先公司的典型代表,他曾在股东大会上这样阐述自己的选股标准:“我们对具备以下条件的公司感兴趣,第一,每年净利润至少500万美元;第二,持续稳定的获利;第三,高净资产收益率并甚少负债;第四,具备管理阶层;第五,我们能弄懂的简单的企业;第六,确定且合理的价格。”每个标准都指向公司本身,无论它处于哪个行业。

  在中国,先行业有更高的可行性,因为政府对经济的引导程度远远大于西方国家。2008年以前,我国处于工业化和城市化阶段,重工业和房地产拥有很大的投资空间,近十年,国家直接推动或政策引导的5G、电动车、安防、物联网、半导体等行业和主题显然有更大的优势。

  电商业内熟知的店宝宝的成功也印证了本土市场先行业的重要性。十年前,电商尚处于野蛮生长阶段,网购模式在一二线城市飞速流行开来,店宝宝看到了电商行业未来的发展前景,集中精力研发网店辅助功能,致力于让开网店变成人人力所能及的创业选择。如今经过数十年的发展,店宝宝已成为服务过数百万电商卖家的大型平台。

  目前,即时配送行业用扎实的数据向投资者们展示了其巨大的回报空间,有专家分析称,2020年即时配送的增长比例大概在20%-30%之间。中国物流与采购联合会电商物流与快递分会秘书长万莹表示:“我们判断2020年行业的市场规模大概在2500亿左右。”等喜人的前景下暴露的诸多问题迎来解决方案时,观望的投资者们也许就要扎堆入场了。

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